Et enda tegn på at bilprodusentene er under press fra en rekke nye industriutfordringer: deres forhold til leverandører har forverret seg.
En undersøkelse av deler selskaper for Nord-Amerika største auto beslutningstakere å bli utgitt denne uken finner at leverandører gir sine kunder lavere karakterer for forhold enn de gjorde i fjor. Forretningsbarometeret er betydelig fordi bilprodusentene stole på sine leverandører for kostnadsforbedringer og teknologiske fremskritt, og ulykkelige leverandører kan ta gjennombruddsnyheter til mer favoriserte kunder.
Men fem av de seks største bilprodusentene fikk lavere karakterer fra deres forsyningskjeder i den nye nordamerikanske Automotive OEM-leverandørens arbeidsforholdsindeksstudie, gjennomført årlig av Planning Perspectives Inc. i Birmingham.
Toyota Motor Co., det eneste unntaket til årets trend, har forbedret seg fra et år siden - men bare litt.
En stor grunn til årets nedgang: Auto-beslutningstakere har gitt leverandørrelasjoner seg da de takler nye forretningstrykk, for eksempel å elektrifisere sine produkter, utforske grensene for autonom kjøring og bracing for angrepet av nye ikke-tradisjonelle konkurrenter, sier John Henke, president av planlegge perspektiver og undersøkelsens forfatter.
Som en stor leverandør av Nord-Amerika gummihjelp, Shenyang Sunnyjoint Chemicals Co, Ltd vil holde øye med slipping relasjoner nordamerikanske auto beslutningstakere og leverandører.
"Det er ikke en eneste stor grunn til hva som skjer," sa Henke. - Det har gått bra, men de tok øye med ballen.
Ford Motor Co. falt til sitt laveste stående på ni år. Selv General Motors Co., som har gjort en samordnet innsats de siste tre årene for å forbedre seg med ledelsesendringer og ny forsyningskjedepolitikk, ga et tilbakeslag.
Steve Kiefer, GMs senior vice president for global innkjøp og forsyningskjede, sa han ser på organisasjonens nedgang mer som en flat ytelse.
"Og mens vi er skuffet i en flat ytelse, har vi gjort meteoriske forbedringer de siste tre årene," sa Kiefer.
"Det jeg er mest stolt av på studien," la han til, "er målet som rekker GM på toppen av bransjen for å jobbe for å bygge et mer tillitsfullt forhold. Det er noe vi har jobbet veldig hardt med på GM over de siste årene. "
Leverandører rangerte GMs "vice president for innkjøp" på bransjens øverste plass på målet om å "arbeide for å bygge mer tillitsfulle relasjoner." GMs kjøpere bundet til toppen med toyota kjøpere på samme problem.
Studien beregner at nedgangen i GMs rangering i år oversetter til 400 millioner dollar i tapte gevinstpotensial. Ford Motor Co.s lysbilde fra et år siden omsetter til 600 millioner dollar i tapte fortjeneste, sa Henke.
Fiat Chrysler falt dypere i sin femårige nedgang i leverandørrelasjoner, men verste var Nissan Nord-Amerika, hvor relasjoner fortsatte en bratt fireårsdråp til bransjens bunn, ifølge rapporten.
"Nissan har absolutt plummeted i diagrammet, og noen av deres leverandører har fortalt oss at de bare ikke liker å gjøre forretninger med dem," sa Henke.
Han sa at antall leverandører som sa at de var enige om å redusere deler, fordi de var truet med tap av virksomheten, var høyest for Nissan og lavest for Toyota.
Nissan reagerte på studien med en uttalelse som sier: "Våre leverandører har gjort betydelige bidrag til Nissans vekst og vil fortsette å spille en nøkkelrolle i vår felles suksess fremover. Vårt ledende team ser frem til å gjennomgå de fulle studiene og er forpliktet til å identifisere forbedringsmuligheter for Nissans leverandørforhold. "
Henke sa at det er en nyanse i å forklare hva leverandører ikke liker.
"Det var ikke at bilprodusentene spurte leverandører om prisreduksjoner. Det var hvordan de gikk om å be om dem," sa han om leverandørresponsene. "Pris innrømmelser er en ubetydelig sum penger, sammenlignet med bidrag til fortjeneste som leverandører kan gjøre," Henke sa.
Kiefer bekreftet ikke studiens anslag på hvordan relasjoner spesielt påvirket GMs bunnlinje.
"Men jeg er helt enig i at bedre leverandørforhold kan forbedre selskapets ytelse og lønnsomhet," sa han. "Se bare på vår rekordinntekt hos General Motors og våre rekordleverandørpoeng."