4. juni sa styreleder for Superstar Holding Group Co., Ltd., Qiu Jianping, i et eksklusivt intervju med China Securities Journal at felleskjøpet av 46,95% av Zhongce Rubber Group Co., Ltd. ("Zhongce Rubber") i kontanter vil være til nytte for Superstar Technology. I markedskanalen har det etablert et dyptgående samarbeid med Zhongce Rubber for å utvide selskapets produktoppsett i bilmarkedet; det bidrar til felles deltagelse fra Hangcha Group for å øke merverdien og konkurransekraften til industrielle kjøretøyprodukter. Vi er optimistiske om utviklingsutsikterne til Zhongce Rubber. Synergien vil gradvis dukke opp etter ferdigstillelsen av oppkjøpet.
Felleskjøp
28. mai ble Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group, Hangzhou Haichao og andre nærstående parter og Hangzhou Yuanxin Dongchao Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (referert til som “Yuanxin Dongchao”) og Mianyang Yuanxin Dongchao Equity Eight Zhongze Rubber Shareholders, inkludert Investment Center (Limited Partnership) og Hangzhou Yuanxin Chaohe Equity Investment Partnership (Limited Partnership), undertegnet "Intention Agreement for å betale kontant til kjøp av eiendeler".
Den 100% eierandelen til Zhongce Rubber var 12,35 milliarder yuan, og det tilsvarende vederlaget for 46,95% av egenkapitalen i Zhongce Rubber var 5,798 milliarder yuan (eksklusive transaksjonsrelaterte utgifter). Blant kildene til ervervsmidler er det totale eierbeløpet 4 milliarder yuan, fra den innbetalte kapitalen i Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group, etc., og resten vil bli samlet inn gjennom banklån.
Superstar Technology, Hangcha Group, Juxing Group og Hangzhou Haichao investerte i felleskap i Hangzhou Zhongce Haichao Enterprise Management Co., Ltd. (“Zhongce Haichao”), som er spesielt brukt til å skaffe Zhongce Rubbers egenkapital i kontant betaling. Superstar Technology og Hangcha Group har til hensikt å investere 1,1 milliarder yuan i Zhongce Haichao, som hver utgjør 27,5% av den registrerte kapitalen i Zhongce Haichao. Ved gjennomføring av transaksjonen vil Zhongce Haichao motta 46,95% eierandel i Zhongce Rubber. Blant dem vil Juxing Technology og Hangcha Group indirekte eie 12,91% av Zhongce Rubber.
Siden Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group og Hangzhou Haichao blant investorene alle kontrolleres av Qiu Jianping, utgjør denne transaksjonen en tilkoblet transaksjon. Hvis transaksjonen er fullført, vil Zhongce Haichao anskaffe den kontrollerende eierandelen i Zhongce Rubber.
Angående årsakene til oppkjøpet, sa Qiu Jianping, "På den ene siden vurderer de viktigste enhetene som er involvert i oppkjøpet, inkludert de to børsnoterte selskapene, kontantstrømmen relativt rikelig, og de håper å bruke midlene. Samtidig håper jeg å promotere Zhongce Rubber and Superstar Group. Virksomheten i hver sektor utvikler synergistisk, integrerer ressurser og forbedrer effektiviteten. "
Mens Zhongce Haichao har til hensikt å erverve en 46,95% eierandel i Zhongce Rubber, har et annet børsnotert selskap, Chengcheng New Materials, tenkt å øke kapitalen i Shanghai Yuzhong Enterprise Management Co., Ltd. (“Shanghai Yuzhong”), og Chengxin New Materials har til hensikt å hold Shanghai Yuzhong 87,75. % egenkapital. Etter fullføring av kapitalforhøyelsen har Shanghai Yuzhong tenkt å betale 1,255 milliarder yuan i kontanter og kjøpe 10,16% egenkapital av Zhongce Rubber fra Yuanxin Dongchao. Chengcheng New Materials vil indirekte ha 8,92% egenkapital i Zhongce Rubber.
De tre børsnoterte selskapene deltok også i anskaffelsen av Zhongce Rubbers egenkapital og vakte markedsoppmerksomhet. I denne forbindelse fortalte Qiu Jianping reportere at Chengcheng New Materials er en flerårig partner av Zhongce Rubber og er optimistisk om utviklingsutsikterne til Zhongce Rubber. Denne gangen deltok den i forhandlinger med de opprinnelige aksjonærene i Zhongce Rubber sammen med oppkjøpspartiene som Superstar Group, Superstar Technology og Hangcha Group, men det er ikke i samspill med Superstar Group.
Integrasjonsakselerasjon
Zhongce Rubber ble grunnlagt i 1958 og har hovedkontor i Hangzhou, og er et ledende foretak innen innenlandsk dekkindustri og topp 10 dekkforetak i verden, med en årlig produksjon på 50,5 millioner sett med mer enn 1000 varianter av bildekk og ikke-bildekk. . Med over 1200 forhandlere i mer enn 160 land og regioner eier Zhongce Rubber kjente dekkmerke som Chaoyang, Weishi, Good Luck og Quannuo. Produktlinjen dekker personbildekk, personbildekk og motorsykkeldekk. Industriteknisk dekk, gummispor, etc. I 2018 oppnådde Zhongce Rubber salgsinntekter på 26,9 milliarder yuan, en årlig økning på 5,31%.
Qiu Jianping fortalte China Securities Journal at oppkjøpet av Zhongce Rubber vil være det største oppkjøpet i Superstar Groups historie. Selskapets gummiindustri har høy status, gode forretningsutsikter, og ledergruppen er anerkjent av alle parter. Etter gjennomføringen av oppkjøpet er vi optimistiske når det gjelder synergien mellom virksomheten og de ulike segmentene i Superstar Group.
"Det er ikke mye fordel i gummiindustrien i Hangzhou, men ledergruppen til Zhongce Rubber kan gjøre selskapet til det første i landet, og inntektene er mer enn 10 milliarder yuan i bransjens rangering nummer to, noe som ikke er lett. ”Qiu Jianping sa:" Fra perspektivet til spesifikk virksomhet har Zhongces dekkutskiftningsvirksomhet, basert på det nasjonale distribusjonssystemet som er opprettet i løpet av de siste tiårene, oppnådd det beste i bransjen. I bilmarkedet vil denne virksomheten gi store fordeler for Zhongce. Når det gjelder produksjon av lastebildekk med høye ytelseskrav, rangerer Zhongces produksjon først i verden. "
Qiu Jianping er optimistisk for Zhongce Rubber's dekkindustri kjede, og sa at i de neste 10 årene vil Kinas dekkindustri møte fremskyndet industrikonsolidering, og bransjekonsentrasjonen vil øke raskt. De fleste av de 400 produsentene innen hjemmedæksindustrien vil bli integrert.
"I utviklede økonomier er det bare noen få dekkbedrifter som er integrert og slått sammen i et land, og vi har hundrevis av dem. Jeg tror at fusjons- og justeringsperioden for innenlandske dekkbedrifter snart kommer." Qiu Jianping sa: "Prises Tire-merker som Tonghe og Michelin har oppnådd nesten 30 milliarder dollar i omsetning. Det er mulig for Zhongce Rubber å basere seg på det kinesiske markedet og åpne opp utenlandske markeder for å oppnå inntekter på 10 milliarder dollar i framtid."
Når det gjelder forretningssynergi sa Qiu Jianping at for selskapets superstjerneteknologi for maskinvareprodukter og Hangcha Group, som hovedsakelig driver med industrielle kjøretøyprodukter, vil samarbeidet med Zhongce Rubber være gunstig for ytelsesforbedringen.
Fra perspektivet fra Superstar Technology, gjennom denne transaksjonen, vil det etablere samarbeid med Zhongce Rubber i markedskanalen, utvide produktoppsettet i bilmarkedet og gi kundene biler basert på Zhongce Rubbers tette offlineutsalg og forhandlernettverk. Reparasjons- og vedlikeholdsintegrasjonstjenesten vil øke merkevarepåvirkningen og omfattende konkurransekraften til Superstar Technology på bilmarkedet, og hjelpe superstjerneteknologien til å bli en større og sterkere maskinvareindustri.
"Kanalressursene til Superstar Technology vil også gi fordeler for Zhongce Rubber." Qiu Jianping sa at Wal-Mart, den viktige samarbeidspartneren til Superstar Technology, selger cirka 5 milliarder dollar dekkprodukter hvert år, men ikke har noe samarbeid med Zhongce Rubber. I fremtiden vil Superstar Technology dele Wal-Marts kanalressurser med Zhongce Rubber og bygge en samarbeidsmekanisme mellom de to.
Hangcha Group, som har dekk som kjernekomponent i hovedproduktene, eller direkte drar nytte av dette oppkjøpet. Qiu Jianping sa at etter gjennomføringen av transaksjonen, kan Zhongce Rubber utnytte fordelene innen dekkforskning og utvikling, produksjon, etc., for å gi Hangzhou Tong Group høyere teknisk innhold og tilpassede dekkprodukter, og øke tillegget til Hangcha Group industriprodukter. Verdi og markedets konkurranseevne.